CRM, Outlook, Newsletter, Reports und Belegdesign.
Sieben Module verbinden die Kundenkommunikation mit Beleg-Workflows und Auswertungen. Outlook-Synchronisation in beide Richtungen, GDPR-konformer Newsletter-Versand und ein leistungsfähiger Reportgenerator – kombiniert mit dem pixelgenauen DevExpress-Designer für Druckbelege.
360°-Sicht auf jeden Kunden.
Alle Kommunikation – Mails, Anrufe, Termine, Dokumente, Belege – in einer Timeline. Wer mit dem Kunden spricht, hat sofort den ganzen Kontext.
Alle Berührungspunkte in chronologischer Sicht.
Automatisch erfasst und dem Kunden zugeordnet.
Verträge, Angebote, Mails am Kunden gebündelt.
Termine, Aufgaben, Erinnerungen integriert.
Rechnungen als PDF, Antworten ans Vorgangsobjekt.
Belege werden direkt aus VISIOfakt als PDF versendet. Eingehende Antworten werden automatisch beim Vorgang abgelegt – die Kommunikation bleibt am Beleg.
Rechnungen, Lieferscheine, Angebote – direkt als Mail.
Antworten landen automatisch beim richtigen Vorgang.
Mailtexte je Kundensprache automatisch wählbar.
Versandnachweise lückenlos dokumentiert.
Bidirektionale Synchronisation.
Adressen, Kontakte und Termine fließen in beide Richtungen zwischen ERP und Outlook. Änderungen sind sofort auf beiden Seiten sichtbar.
Adressen, Kontakte und Termine in beide Richtungen.
Ressourcenkalender und persönlicher Kalender synchron.
CRM-Kontakte mobil im Outlook verfügbar.
Bei abweichenden Änderungen klare Entscheidungslogik.
Für Branchen, die Fax noch leben.
Direkter Fax-Versand aus dem ERP – ohne Drucker, ohne Papier. Vor allem in Behörden, Gesundheitswesen und Maschinenbau noch alltäglich gefragt.
Belege direkt aus VISIOfakt als Fax versendet.
Erfolg, Wiederholung und Fehlerprotokoll dokumentiert.
Verzögerter Versand zu günstigen Uhrzeiten möglich.
Faxe als PDF am Vorgangsobjekt abgelegt.
Segmentierung. Opt-In. DSGVO.
Mail-Newsletter direkt aus der Kundendatenbank – mit Double-Opt-In, Segmentierung und Tracking. Vollständig DSGVO-konform integriert.
Rechtssicheres Anmeldeverfahren mit Bestätigung.
Zielgruppen nach Branche, Region, Umsatz, Status.
Öffnungs- und Klickraten je Empfänger und Kampagne.
Einwilligungen, Abmeldungen und Löschanfragen verwaltet.
Self-Service-BI – ohne SQL.
Drag & Drop Auswertungen für Fachanwender. Filter, Gruppierungen, Aggregate – ohne Datenbank-Kenntnisse. Reports sind versionierbar und teilbar.
Felder per Maus zusammenstellen – keine Skripte.
Mehrstufig, mit Berechnungen und Subtotalen.
Reports speichern, vergleichen und teilen.
Excel, PDF, CSV – mit einem Klick.
Pixelgenaue Belege – mit voller Layout-Kontrolle.
Profi-Werkzeug für Belegdesign: Rechnungen, Etiketten, Reports nach Pixel und Millimeter. Mit Bandstrukturen, Subreports und Cross-Tabs.
Bands, Subreports, Cross-Tabs – volle Layout-Kontrolle.
Rechnungen, Etiketten, Lieferscheine layouten.
Formeln, Bedingungen, dynamische Inhalte.
Pro Kunde, Sprache oder Beleg-Typ eigenes Layout.
Mit VISIOai werden auch komplexe Auswertungen zur Selbstbedienung.